Sa Slot (Nasdaq: MCAC) (“ Mountain Crest”) ซึ่งเป็นสาธารณะ – บริษัท ที่ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์พิเศษในการซื้อขายประกาศในวันนี้การลงนามในข้อตกลงการควบรวมกิจการขั้นสุดท้ายเพื่อคืน Playboy สู่ตลาดสาธารณะ นอกจากนี้พวกเขายังประกาศการลงนามในข้อตกลงการซื้อขั้นสุดท้ายกับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนที่ได้รับการรับรองสำหรับการซื้อหุ้นสามัญมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ในราคา 10 ดอลลาร์ต่อหุ้“ Playboy ในปัจจุบันเป็นธุรกิจการค้าที่ทำกำไรได้
สูงโดยมีตลาดที่ระบุตำแหน่งได้ทั้งหมดที่คาดการณ์ไว้ในล้านล้านดอลลาร์”ทวีตนีเมื่อปิดการทำธุรกรรม Mountain Crest จะถูกเปลี่ยนชื่อและคาดว่าจะยังคงจดทะเบียนในตลาดหุ้น Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ PLBY และจะนำโดย Ben Kohn ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PlayboPlayboy เป็นหนึ่งในแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกด้วยการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั่วโลกมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ต่อแบรนด์ใน 180 ประเทศ Playboy
สร้างขึ้นจากสื่อความบันเทิงการต้อนรับและการสนับสนุนทางสังคมที่ก้าวล้ำมาเกือบเจ็ดทศวรรษปัจจุบัน Playboy เข้าถึงผู้บริโภคหลายล้านคนทั่วโลกด้วยผลิตภัณฑ์และบริการใน 4 หมวดหมู่หลัสุขภาพทางเพศรวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อความใกล้ชิดและชุดชั้นในสไตล์และเครื่องแต่งกายรวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับสำหรับชายและหญิงทั่วโลการเล่นเกมและไลฟ์สไตล์เช่นเกมดิจิทัลการต้อนรับและสุรBeauty & Grooming ได้แก่ น้ำหอมผลิตภัณฑ์บำรุง
ผิวผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายและผู้หญิงการกลับสู่ตลาดสาธารณะของ Playboy นำเสนอธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงคล่องตัวและมีการเติบโตสูง บริษัท มีกระแสเงินสดกว่า 400 ล้านดอลลาร์ที่ทำสัญญาจนถึงปี 2572 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทางเพศพร้อมจำหน่ายทางออนไลน์และในร้านค้าปลีกรายใหญ่
กว่า 10,000 แห่งในสหรัฐอเมริกาและเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์แบรนด์และเกมดิจิทัลที่หลากหลายเพิ่มขึ้นเรื่อย “ วันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราทุกคนที่ Playboy และสำหรับพันธมิตรของเราทั่วโลก ฉันก้าวเข้าสู่ตำแหน่งซีอีโอที่ Playboy ในปี 2560 เพราะมองเห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพการ
งานของฉัน Playboy เป็นแบรนด์และแพลตฟอร์มที่ไม่สามารถทำซ้ำได้ในปัจจุบัน มีการเข้าถึงทั่วโลกจำนวนมากโดยมีการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั่วโลกมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์และผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในกว่า 180 ประเทศ ภารกิจของเราคือการสร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนสามารถแสวงหาความสุข – มีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์ 67 ปีของเราและสร้างจุดสนใจที่ชัดเจนสำหรับธุรกิจของเราและบทบาทที่เรามีต่อชีวิตของผู้คนโดยจัดหาผลิตภัณฑ์บริการและประสบการณ์ที่สร้าง วิถีชีวิตแห่งความสุข
“ Playboy ในปัจจุบันเป็นธุรกิจการค้าที่ทำกำไรได้สูงโดยมีตลาดที่สามารถระบุตำแหน่งได้ทั้งหมดที่คาดการณ์ไว้ในล้านล้านดอลลาร์” นายโคห์นกล่าวต่อ“ เรากำลังขายสินค้าในกลุ่มผู้บริโภคทางเพศอย่างแข็งขันซึ่งคาดว่าจะมีขนาดประมาณ 400 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2567 ที่ซึ่งผลิตภัณฑ์ใกล้ชิดที่เพิ่งเปิดตัว
ของเราได้เปิดตัวไปยังร้านค้ามากกว่า 10,000 แห่งในร้านค้าปลีกรายใหญ่ในสหรัฐฯในสหรัฐอเมริกา เมื่อรวมกับโครงการริเริ่มด้านสุขภาพทางเพศของอีคอมเมิร์ซที่เป็นเจ้าของและดำเนินการแล้วหมวดหมู่นี้จะมีส่วนช่วยมากกว่า 40% ของรายได้ของเราในปีนี้ ในหมวดเครื่องแต่งกายและความงามของเราความ
ร่วมมือของเรากับแบรนด์แฟชั่นระดับไฮเอนด์รวมถึง Missguided และ PacSun คาดว่าจะมียอดขายปลีกมากกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐทั่วสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรในปีนี้ สายผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสำหรับบุรุษชั้นนำของเราในประเทศจีนขยายไปสู่ร้านค้าอิฐและปูนเกือบ 2,500 แห่งและร้านค้าดิจิทัล
เกือบ 1,000 แห่งและกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสำหรับบุรุษและสตรีใหม่ของเราเพิ่งเปิดตัวในยุโรป ในการเล่นเกมผลิตภัณฑ์เกมดิจิทัลสไตล์คาสิโนของเราที่มี Scientific Games และ Microgaming ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการแจ้งจากข้อมูลผู้บริโภคเป็นเวลา
หลายปีในขณะที่เราขยายตัวจากรูปแบบการออกใบอนุญาตเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นเจ้าของและดำเนินการสายผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตสูงซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มผลกำไรและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของผู้บริโภค เราตื่นเต้นเกี่ยวกับอนาคตของเพลย์บอย รากฐานของเราถูกกำหนดขึ้นเพื่อผลักดันการเติบโตและอัตรากำไรต่อไปและด้วยเงินทุนที่มุ่งมั่นจากการทำธุรกรรมนี้และมากกว่า $ 180M ใน NOLs เราจะใช้ประโยชน์จากโอกาสที่อยู่ตรงหน้าเรา
ดร. Suying Liu ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Mountain Crest Acquisition Corp. ให้ความเห็นว่า“ Playboy เป็นโอกาสในการลงทุนที่ไม่เหมือนใครและน่าสนใจโดยมีแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการยอมรับมากที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลกความสัมพันธ์ของผู้บริโภคและการใช้จ่ายที่พิสูจน์แล้วและมหาศาล ศักยภาพในการเติบโตในอนาคตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มและภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ใหม่และที่มีอยู่ ฉันตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับเบ็นและทีมงานที่ยอดเยี่ยมของเขาเพื่อทำให้วิสัยทัศน์ของเขาบรรลุผล”
นายโคห์นกล่าวเพิ่มเติมว่า“ Mountain Crest เป็น SPAC ที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงเนื่องจากไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่โดดเด่นและมีสิทธิเพียงหนึ่งในสิบต่อหนึ่งหุ้นซึ่งสร้างความซับซ้อนน้อยกว่าและมีการปรับลดน้อยลงสำหรับผู้ถือหุ้นของเรา กระบวนการ SPAC เป็นเส้นทางที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพในการเผยแพร่สู่สาธารณะซึ่งทำให้เรามีเงินทุนในการเติบโตเพื่อเร่งการขยายตัวทางการค้าของเราต่อไป”
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ Playboy จะรักษาทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงนำโดย CEO Ben Kohn ซึ่งเข้าร่วม Playboy ในปี 2560 เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของ บริษัท และผู้ที่นำประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในการลงทุนภาคเอกชนสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าในฐานะ หุ้นส่วนของ บริษัท เอกชน Rizvi Traverse โคห์นและทีมงานของเขามีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการได้มาสร้างและเติบโตของธุรกิจในอุตสาหกรรมผู้บริโภคดิจิทัลไลฟ์สไตล์เกมและความบันเทิงภาพรวมธุรกรรม
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมผู้ถือหุ้น Playboy จะมีสิทธิได้รับประมาณ 23.9 ล้านหุ้นมูลค่า $ 10.00 ต่อหุ้นใน Mountain Crest โดยอาจมีการปรับปรุงการปิดบัญชีและ Mountain Crest จะรับภาระหนี้สุทธิที่ค้างอยู่ประมาณ 142 ล้านดอลลาร์สำหรับราคาซื้อทั้งหมดประมาณ 381 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้เพื่อ จำกัด การลดสัดส่วน Playboy ได้ตกลงที่จะซื้อหุ้นของผู้ก่อตั้ง Mountain Crest 700,000 หุ้นในราคา 6.35 ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งจะปรับเพิ่มหุ้นที่ออกให้กับผู้ถือหุ้น Playboy ผู้ถือหุ้น Playboy ที่มีอยู่ได้ตกลงที่จะล็อคหนึ่งปีโดยมีการเปิดตัวบางส่วนหากหลังจากหกเดือนหุ้นซื้อขายที่ $ 14.00 เป็นเวลา 20 จาก 30 วันทำการติดต่อกัน
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรม Mountain Crest ได้ลงนามในข้อตกลงการซื้อขั้นสุดท้ายสำหรับการขายหุ้นสามัญมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง พร้อมกับเงินที่ถืออยู่ในบัญชีทรัสต์ของ Mountain Crest เมื่อปิดตัวลงซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า 58.5 ล้านดอลลาร์จะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับแผนการเติบโตของ Playboy
คณะกรรมการบริหารของ Mountain Crest และ Playboy แต่ละคนมีมติเป็นเอกฉันท์ในการทำธุรกรรม การทำธุรกรรมจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของทั้ง Mountain Crest และ Playboy และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดบัญชีตามธรรมเนียมอื่น ๆ รวมถึงการได้รับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับบางประการ การทำธุรกรรมคาดว่าจะปิดในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมที่เสนอรวมถึงสำเนาข้อตกลงการควบรวมกิจการและการนำเสนอนักลงทุนจะอยู่ในรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K ที่ Mountain Crest Acquisition Corp. ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และจะมีอยู่ที่www.sec.gov .
ที่ปรึกษาRoth Capital Partners และ Craig-Hallum Capital Group LLC ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดตำแหน่งร่วมและที่ปรึกษาด้านการควบรวมกิจการของ Playboy และ Mountain Crest Jones Day รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ Playboy Loeb & Loeb LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ Mountain Crest Acquisition Corp.
ข้อสังเกตที่ผู้บริหารเตรียมไว้Mountain Crest และ Playboy จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ร่วมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับธุรกรรมที่เสนอในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2020 เวลา 08:30 น. ตามเวลาตะวันออก
ผู้สนใจสามารถฟังข้อสังเกตที่เตรียมไว้ได้ทางโทรศัพท์โดยกดหมายเลข 1-877-425-9470 หรือสำหรับผู้โทรต่างประเทศ 1-201-389-0878 สำหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะรับฟังสายสด, รีเพลย์จะมีอยู่บนเว็บไซต์ภูเขา Crest หลังจากที่โทรที่https://www.mcacquisition.com/
ถ่ายทอดสดการประชุมทางโทรศัพท์, นำเสนอนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและการถอดเสียงของสายนักลงทุนยังจะสามารถใช้ได้ในhttps://www.mcacquisition.com/ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอข้อมูลนักลงทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันนี้ซึ่งสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่www.sec.govเกี่ยวกับ Playboy
Playboy เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกโดยมีธุรกิจผู้บริโภคที่แข็งแกร่งซึ่งมุ่งเน้นไปที่ 4 หมวดหมู่ ได้แก่ The Pleasure Lifestyle: Sexual Wellness, Style & Apparel, Gaming & Lifestyle and Beauty & Grooming ภายใต้พันธกิจของ Pleasure for All แบรนด์ Playboy อายุ 67 ปีผลักดันการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั่วโลกมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน 180 ประเทศ Playboy เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ Mountain Crest Acquisition Corporation
Mountain Crest Acquisition Corp เป็น บริษัท เช็คเปล่าที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการควบรวมกิจการแลกเปลี่ยนหุ้นการได้มาซึ่งสินทรัพย์การซื้อหุ้นการปรับโครงสร้างองค์กรหรือการรวมธุรกิจที่คล้ายกันกับธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งแห่ง ความพยายามของ Mountain Crest Acquisition Corp ในการระบุธุรกิจเป้าหมายในอนาคตจะไม่ จำกัด เฉพาะอุตสาหกรรมหรือภูมิภาคทางภูมิศาสตร์โดยเฉพาะแม้ว่า บริษัท ตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในอเมริกาเหนือ เยี่ยมชมhttps://www.mcacquisition.com/ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการรวมธุรกิจที่เสนอและจะหาได้ที่ไหน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่เสนอ Mountain Crest ตั้งใจที่จะยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ ก.ล.ต. ”) รวมถึงคำสั่งมอบฉันทะในตาราง 14A รวมถึงคำสั่งมอบฉันทะเบื้องต้นและคำสั่งมอบฉันทะขั้นสุดท้าย ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นของ Mountain
Crest และผู้ที่สนใจอื่น ๆ อ่านคำชี้แจงการมอบฉันทะเบื้องต้นและการแก้ไขเพิ่มเติมและคำแถลงมอบฉันทะขั้นสุดท้ายและเอกสารที่รวมอยู่ในเอกสารอ้างอิงที่ระบุไว้ในการรวมธุรกิจที่เสนอเนื่องจากเอกสารเหล่านี้จะมีข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ Playboy, Mountain Crest และการรวมธุรกิจที่เสนอ ทันทีหลังจากยื่นคำ
มอบฉันทะขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการเสนอรวมธุรกิจกับสำนักงาน ก.ล.ต. Mountain Crest จะส่งหนังสือมอบฉันทะขั้นสุดท้ายและบัตรพร็อกซีไปยังผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมพิเศษเกี่ยวกับการรวมธุรกิจและข้อเสนออื่น ๆ ผู้ถือหุ้นยังสามารถขอรับสำเนาหนังสือมอบฉันทะเบื้องต้นคำสั่งมอบ
ฉันทะขั้นสุดท้ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะรวมไว้โดยการอ้างอิงในนั้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อมีให้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่www.sec.govหรือโดยการเยี่ยมชมส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของhttps://www.mcacquisition.com/ผู้เข้าร่วมในการชักชวน
Mountain Crest และกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารอาจถือว่ามีส่วนร่วมในการชักชวนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของ Mountain Crest ในส่วนที่เกี่ยวกับการรวมธุรกิจ รายชื่อกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารเหล่านั้นและรายละเอียดความสนใจของพวกเขาใน Mountain Crest จะรวมอยู่ในหนังสือมอบฉันทะ
สำหรับการรวมธุรกิจที่เสนอและสามารถดูได้ที่www.sec.gov. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมดังกล่าวจะอยู่ในคำสั่งมอบฉันทะสำหรับการรวมธุรกิจที่เสนอเมื่อมี ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของ Mountain Crest และความเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ Mountain Crest ระบุไว้ใน
หนังสือชี้ชวนของ Mountain Crest ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2020 ตามที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมโดยแบบฟอร์ม 3 หรือแบบฟอร์ม 4 ใด ๆ ที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ดังกล่าว การยื่น ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมในการชักชวนพร็อกซีจะรวมอยู่ในคำสั่งพร็อกซีที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่เสนอเมื่อพร้อมใช้งาน สามารถขอรับเอกสารเหล่านี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้น
นอกจากนี้ Playboy และกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการชักชวนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของ Mountain Crest ที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่เสนอ รายชื่อกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวและข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียในการรวมธุรกิจที่เสนอจะรวมอยู่ในหนังสือมอบฉันทะสำหรับการรวมธุรกิจที่เสนอ
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย“ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของบทบัญญัติ“ safe harbour” ของ United States Private Securities Litigation Reform Act ปี 1995 ผลลัพธ์ที่แท้จริงของ Mountain Crest และ Playboy อาจแตกต่างไปจากความคาดหวังการประมาณการและการคาดการณ์ ดังนั้นคุณไม่ควรใช้ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ในการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต คำต่างๆ
เช่น“ คาดหวัง”“ ประมาณการ”“ โครงการ”“ งบประมาณ”“ คาดการณ์”“ คาดการณ์”“ ตั้งใจ”“ แผน”“ อาจ”“ จะ”“ ทำได้”“ ควร ”“ เชื่อ”“ คาดการณ์”“ ศักยภาพ”“ ดำเนินการต่อ” และการแสดงออกที่คล้ายกัน (หรือคำหรือสำนวนเชิงลบในรูปแบบดังกล่าว) มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า ปัจจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่นอกการควบคุมของ Mountain Crest และ Playboy และยากที่จะคาดเดา ปัจจัยที่อาจทำให้เกิด
ความแตกต่างดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง: (1) การเกิดขึ้นของเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดการสิ้นสุดของข้อตกลงการควบรวมขั้นสุดท้าย (“ข้อตกลง”); (2) ผลของการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ Mountain Crest และ Playboy หลังจาก
การประกาศข้อตกลงและธุรกรรมที่พิจารณาในนั้น (3) ไม่สามารถดำเนินการรวมธุรกิจที่เสนอได้ รวมถึงเนื่องจากความล้มเหลวในการได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ Mountain Crest และ Playboy การอนุมัติตามกฎข้อบังคับบางประการหรือเป็นไปตามเงื่อนไขอื่น ๆ ในการปิดข้อตกลง (4) การเกิดขึ้นของ
เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์อื่นใดที่อาจทำให้เกิดการสิ้นสุดของข้อตกลงหรืออาจทำให้ธุรกรรมไม่สามารถปิดได้ (5) ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อธุรกิจของ Playboy และ / หรือความสามารถของคู่กรณีในการดำเนินการ การรวมธุรกิจที่เสนอ (6) ไม่สามารถรับหรือรักษาราย
ชื่อหุ้นสามัญของ Mountain Crest ใน Nasdaq หลังจากการรวมธุรกิจที่เสนอ (7) ความเสี่ยงที่การรวมธุรกิจที่เสนอจะขัดขวางแผนและการดำเนินงานในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากการประกาศและความสมบูรณ์ของการรวมธุรกิจที่เสนอ (8) ความสามารถในการรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการรวมธุรกิจ
ที่เสนอซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการแข่งขันความสามารถของ Playboy ในการเติบโตและบริหารการเติบโตอย่างมีกำไรและรักษาพนักงานคนสำคัญไว้ (9) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่เสนอ (10) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (11) ความเป็นไปได้ที่ Mountain Crest หรือ
Playboy อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจธุรกิจและ / หรือการแข่งขันอื่น ๆ (12) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของข้อมูลทางการเงินที่คาดการณ์เกี่ยวกับ Playboy (13) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของธุรกิจเพลย์บอยและอนินทรีย์และระยะเวลาของเหตุการณ์สำคัญทาง
ธุรกิจที่คาดหวัง (14) จำนวนคำขอไถ่ถอนโดยผู้ถือหุ้นของ Mountain Crest; และ (15) ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่ระบุเป็นครั้งคราวในหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายของ Mountain Crest สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกและคำแถลงมอบฉันทะที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่เสนอ
รวมถึงประเด็นที่อยู่ภายใต้“ ปัจจัยความเสี่ยง” ในหนังสือชี้ชวนของ Mountain Crest ยื่นต่อ ก.ล.ต. Mountain Crest ขอเตือนว่ารายการปัจจัยข้างต้นไม่ได้เป็นเอกสิทธิ์ Mountain Crest และ Playboy เตือนผู้อ่านไม่ให้พึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่ระบุไว้
เท่านั้ไม่มีข้อเสนอหรือการชักชวนข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการชักชวนให้มอบฉันทะความยินยอมหรือการมอบอำนาจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ใด ๆ หรือในส่วนของการรวมธุรกิจที่เสนอ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์
ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ซึ่งการเสนอการชักชวนหรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียน หรือคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว ห้ามมิให้ทำการเสนอขายหลักทรัพย์เว้นแต่โดยวิธีหนังสือชี้ชวนที่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี พ.ศ. 2476 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดดังกล่าว
Caesars Entertainment และ VICI Properties ขายรีโนเวทของ Harrah ให้กับ CAI Investments
30 กันยายน 2563 16:15 น. เวลาออมแสงตะวันออนิวยอร์ก – ( BUSINESS WIRE ) – Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ: CZR) (“ Caesars Entertainment” หรือ“ Caesars”) และ VICI Properties Inc. (NYSE: VICI) (“ VICI Properties” หรือ“ VICI”) ประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาได้ทำธุรกรรมที่เปิดเผยก่อนหน้านี้เพื่อขาย Harrah’s Reno Hotel and Casino (“ Harrah’s Reno”) ให้กับ บริษัท ในเครือของ CAI Investments ในราคา 41.5 ล้านดอลลาร์ รายได้จากการทำธุรกรรมแบ่ง 75% ให้กับ VICI และ 25% ให้กับ Caesars ในขณะที่การจ่ายค่าเช่ารายปีภายใต้ Regional Master Lease ระหว่าง Caesars และ VICI ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ Caesars Entertainment
Caesars Entertainment เป็น บริษัท บันเทิงคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการความบันเทิงคาสิโนที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลก นับตั้งแต่เริ่มต้นที่เมืองรีโนรัฐเนวาดาในปี พ.ศ. 2480 Caesars Entertainment ได้เติบโตขึ้นจากการพัฒนารีสอร์ทใหม่การขยายและการเข้าซื้อกิจการ รีสอร์ทของ Caesars Entertainment ดำเนินกิจการภายใต้ชื่อแบรนด์Caesars®, Harrah’s®, Horseshoe®และEldorado®เป็นหลัก Caesars Entertainment นำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายและจุดหมายปลายทางที่ไม่ซ้ำใครโดยมุ่งเน้นที่การสร้างความภักดีและคุณค่าให้กับแขกผ่านการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของบริการที่ไร้ที่ติความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Caesars Entertainment ให้คำมั่นสัญญากับพนักงานซัพพลายเออร์ชุมชนและสิ่งแวดล้อมผ่านกรอบการทำงานของ PEOPLE PLANET PLAY ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.caesars.com/corporateเกี่ยวกับ VICI Properties
VICI Properties เป็นความไว้วางใจด้านการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ซึ่งเป็นเจ้าของพอร์ตการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจุดหมายปลายทางด้านการเล่นเกมการต้อนรับและความบันเทิงชั้นนำในตลาดรวมถึง Caesars Palace ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ผลงานในระดับประเทศที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของ VICI Properties ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเล่นเกม 30 แห่งซึ่งประกอบด้วยพื้นที่กว่า 50 ล้านตารางฟุตและมีห้องพักในโรงแรมประมาณ 20,200 ห้องและร้านอาหารบาร์และไนท์คลับมากกว่า 200 คุณสมบัติของมันถูกเช่าให้กับผู้ให้บริการเกมและการบริการชั้นนำในอุตสาหกรรม ได้แก่ Caesars, Century Casinos, Hard Rock International, JACK Entertainment และ Penn National Gaming VICI Properties ยังเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟระดับแชมป์สี่สนามและที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนา 34 เอเคอร์ติดกับ Las Vegas Strip กลยุทธ์ของ VICI Properties คือการสร้างผลงานอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงสุดและมีประสิทธิผลมากที่สุดในประเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.viciproperties.com .ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้รวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง คุณสามารถระบุข้อความเหล่านี้ได้โดยใช้คำว่า“ คาดการณ์”“ สมมติ”“ เชื่อ”“ ประมาณ”“ คาดหวัง”“ แนวทาง”“ ตั้งใจ”“ แผน”“ โครงการ” และสำนวนที่คล้ายกัน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางประวัติศาสตร์ ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากข้อความที่แสดงถึงความเป็นจริงในอดีตเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า คุณควรใช้ความระมัดระวังในการตีความและอาศัยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเนื่องจากข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่น ๆ ที่ทราบและไม่ทราบซึ่งในบางกรณีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Caesars และ VICI และอาจส่งผลอย่างมากต่อผลลัพธ์ประสิทธิภาพหรือความสำเร็จที่แท้จริง .
แม้ว่า Caesars และ VICI แต่ละคนจะเชื่อว่าในการสร้างแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวการคาดการณ์นั้นตั้งอยู่บนสมมติฐานที่สมเหตุสมผลข้อความดังกล่าวอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์และผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ Caesars และ VICI ไม่สามารถรับรองคุณได้ว่าสมมติฐานที่ใช้ข้อความเหล่านี้จะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของตนผลการดำเนินงานและฐานะการเงินมีรายละเอียดเป็นระยะ ๆ ในเอกสารที่ Caesars และ VICI ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้ง Caesars และ VICI ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่นยกเว้นตามที่กฎหมายบังคับ
Penn National Gaming ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญต่อสาธารณะเพิ่มรายได้รวม 982.1 ล้านดอลลาร์
29 กันยายน 2563 16:15 น. เวลาออมแสงตะวันออก
WYOMISSING, Pa. – ( BUSINESS WIRE ) – Penn National Gaming, Inc. (PENN: Nasdaq) (“ Penn National” หรือ“ Company”) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท ได้ปิดการขายหลักทรัพย์ 16,100,000 หุ้น หุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 0.01 ดอลลาร์ต่อหุ้น (“ การเสนอขาย”) การเสนอขายประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 14,000,000 หุ้นที่ บริษัท เสนอขายครั้งแรกและหุ้นสามัญจำนวน 2,100,000 หุ้นที่ออกตามสิทธิที่ได้รับจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายซึ่งผู้จัดจำหน่ายได้ใช้สิทธิเต็มจำนวนในวันที่ 25 กันยายน 2563
“ ข้อเสนอที่ประสบความสำเร็จนี้ช่วยให้ บริษัท ของเรามีทรัพยากรเพิ่มเติมในการเร่งกลยุทธ์ทุกช่องทางที่เป็นเอกลักษณ์ของเรารวมถึงการเปิดตัวแอป Barstool Sportsbook ในตลาดใหม่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติใหม่ ๆ การสร้างสปอร์ตบาร์ที่มีตราสินค้า Barstool และหนังสือกีฬาสำหรับร้านค้าปลีกและนำเสนอประสบการณ์ของลูกค้าใหม่ที่ คาสิโนของเราทั้งหมดในขณะที่เสริมสร้างงบดุลของเรา”
ทวีตนี้“ ข้อเสนอที่ประสบความสำเร็จนี้ช่วยให้ บริษัท Sa Slot ของเรามีทรัพยากรเพิ่มเติมในการเร่งกลยุทธ์ทุกช่องทางที่เป็นเอกลักษณ์ของเรารวมถึงการเปิดตัวแอป Barstool Sportsbook ในตลาดใหม่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติใหม่ ๆ การสร้างสปอร์ตบาร์ที่มีตราสินค้า Barstool และหนังสือกีฬาสำหรับร้านค้าปลีกและนำเสนอประสบการณ์ของลูกค้าใหม่ที่ คาสิโนของเราทั้งหมดในขณะที่เสริมสร้างงบดุลของเรา” เจย์สโนว์เดนประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเพนน์เนชั่นแนลกล่าว แบบฟอร์มสำหรับการทำธุรกรรม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2020 บริษัท มีหนี้สุทธิสุทธิประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ซึ่งลดลงอย่างมากจากช่วงก่อน COVID-19
“ นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับ บริษัท ของเรา” มร. สโนว์เดนกล่าวต่อ “ ในวันที่ 18 กันยายนเราได้เปิดตัวแอป Barstool Sportsbook อย่างเป็นทางการในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งทำลายสถิติการดาวน์โหลดมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับการเปิดตัวสปอร์ตบุ๊คมือถือใหม่และสร้างการจัดการที่น่าประทับใจ โมเมนตัมนี้ยังคงดำเนินต่อไปในสัปดาห์ที่สองของการดำเนินงานเนื่องจากยอดขายในช่วงสุดสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้น 14% ในช่วงสุดสัปดาห์แรกของเราแม้ว่าจะยังคงใช้จ่าย $ 0 ในการตลาดภายนอก นอกจากนี้เราพอใจอย่างยิ่งกับผลการดำเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ของเราในไตรมาสนี้แม้ว่าจะมีข้อ จำกัด ด้านการเข้าพักอย่างต่อเนื่องก็ตาม ขณะนี้ Penn National ยังคงคาดการณ์ว่ารายรับรวมในไตรมาส 3/2563 จะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1,040 ล้านดอลลาร์ถึง 1,145 ล้านดอลลาร์และ EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาส 3/2563 จะอยู่ในช่วง 410 ล้านดอลลาร์ถึง 450 ล้านดอลลาร์ สอดคล้องกับช่วงที่รายงานก่อนหน้านี้ในข้อมูลเพิ่มเติมหนังสือชี้ชวนของเรา ในระยะสั้นเราเชื่อว่า บริษัท ของเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับความสำเร็จในระยะยาวโดยอาศัยแนวทางที่แตกต่างอย่างมากสำหรับทั้งการเล่นเกมบนบกและแบบโต้ตอบและการเดิมพันกีฬา”
วันนี้ Penn National มีการนำเสนอนักลงทุนรายใหม่ เพื่อดาวน์โหลดสำเนาของงานนำเสนอนักลงทุนโปรดเยี่ยมชมส่วนการนำเสนอของเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของ บริษัท ฯ ที่https://pennnationalgaming.gcs-web.com/events-and-presentations/presentations
Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities และ JP Morgan ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการและตัวแทนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหนังสือและหลักทรัพย์ที่ห้าที่สาม, Wells Fargo Securities และ Truist Securities ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการที่ดำเนินการตามหนังสือ BTIG, Citizens Capital Markets, TD Securities, Macquarie Capital, Barclays, Morgan Stanley, Stifel, Union Gaming, Craig-Hallum Capital Group และ Rosenblatt Securities ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วม การเสนอขายดำเนินการตามแบบแสดงรายการข้อมูลชั้นวางที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันของ บริษัท ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“ ก.ล.ต. ”) การเสนอขายจัดทำขึ้นโดยวิธีการเสริมหนังสือชี้ชวนและหนังสือชี้ชวนฐานที่ให้มาเท่านั้นwww.sec.gov . สำเนาหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นและขั้นสุดท้ายและหนังสือชี้ชวนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายสามารถขอรับได้จาก Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, New York 10282, Attention: Prospectus Department, ทางโทรศัพท์ที่ (866) 471 -2526 หรือทางอีเมลที่หนังสือชี้ชวน –ny@ny.email.gs.com จาก BofA Securities, NC1-004-03-43 200 North College Street, ชั้น 3 Charlotte, NC 28255-0001 Attn: Prospectus Department หรือทางอีเมล ที่dg.prospectus_requests@bofa.comหรือจาก JP Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 โทรศัพท์: 1-866-803-9204
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหุ้นสามัญหรือหลักทรัพย์อื่นใดและจะไม่ถือเป็นการเสนอการชักชวนหรือการขายใด ๆ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ซึ่งการเสนอการชักชวนการซื้อดังกล่าว หรือการขายไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อนที่จะลงทุนโปรดอ่านหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องและหนังสือชี้ชวนฐานที่มาพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ ที่ Penn National ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรับข้อมูลที่สมบูรณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Penn National
เกี่ยวกับ Penn National Gamingด้วยรอยเท้าการเล่นเกมระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดและหลากหลายที่สุดของประเทศรวมถึงสถานที่ให้บริการ 41 แห่งใน 19 รัฐ Penn National ยังคงพัฒนาไปสู่ผู้ให้บริการ omni-channel ที่เป็นนวัตกรรมสูงสำหรับการค้าปลีกและเกมออนไลน์การแข่งรถสดและความบันเทิงในการเดิมพันกีฬา คุณสมบัติของ บริษัท มีเครื่องเกมประมาณ 50,000 เครื่องเกมบนโต๊ะ 1,300 ห้องและห้องพักในโรงแรม 8,800 ห้องและดำเนินงานภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อเสียงต่างๆ ได้แก่ Hollywood, Ameristar และ L’Auberge Penn Interactive ซึ่งเป็นแผนกอินเทอร์แอคทีฟที่เป็นเจ้าของทั้งหมดของเราดำเนินการพนันกีฬาค้าปลีกในพอร์ตโฟลิโอของ บริษัท ตลอดจนผลิตภัณฑ์คาสิโนโซเชียลออนไลน์บิงโกและไอคาสิโน ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 Penn National ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Barstool Sports โดยที่ Barstool ส่งเสริม บริษัท โดยเฉพาะ คาสิโนออนไลน์บนบกและผลิตภัณฑ์การพนันกีฬารวมถึงแอพมือถือ Barstool Sportsbook สำหรับผู้ชมในประเทศ วิธีการแบบ omni-channel ของ บริษัท ได้รับการสนับสนุนโดยโปรแกรมความภักดี myChoice ซึ่งให้รางวัลและรับรู้สมาชิกกว่า 20 ล้านคนสำหรับความภักดีต่อทั้งการค้าปลีกและผลิตภัณฑ์เกมออนไลน์และการพนันกีฬาด้วยชุดข้อเสนอประสบการณ์และระดับการบริการที่มีพลวัตที่สุดใน อุตสาหกรรม.
มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ที่ใช้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้รวมถึง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและ EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้ว มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านี้ไม่ควรถือเป็นการทดแทนหรือเหนือกว่าผลทางการเงินและมาตรการที่กำหนดหรือคำนวณตาม GAAP
บริษัท กำหนด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ ภาษีเงินได้; ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย การชดเชยตามหุ้น การดับหนี้และค่าใช้จ่ายทางการเงิน ขาดทุนจากการด้อยค่า การกู้คืนประกันและค่าใช้จ่ายที่หักลดหย่อน; การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของภาระผูกพันราคาซื้อที่อาจเกิดขึ้นของ บริษัท กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินความแตกต่างระหว่างงบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงสำหรับรางวัลตามหุ้นที่ชำระด้วยเงินสด ต้นทุนก่อนการเปิดและการได้มา และรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะรวมรายได้หรือขาดทุนจาก บริษัท ในเครือที่ไม่ได้รวมบัญชีกับส่วนแบ่งของรายการที่ไม่ได้ดำเนินการของ บริษัท (เช่นดอกเบี้ยจ่ายสุทธิภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าตอบแทนตามหุ้น) เพิ่มกลับมาสำหรับ Barstool Sports และกิจการร่วมค้า Kansas Entertainment ของ บริษัท EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะรวมค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดำเนินงานสุทธิสามเท่าของ บริษัท แม้ว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะรวมค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดำเนินงานสุทธิสามเท่าของ บริษัท แต่ บริษัท เชื่อว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วมีประโยชน์ในการใช้เป็นมาตรการเสริมในการประเมินผลการดำเนินงานของผลการดำเนินงานรวมของ บริษัท
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากผู้บริหารใช้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจของ บริษัท และมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินโครงการโรงแรมคาสิโนขนาดใหญ่ที่มีอายุยาวนานเนื่องจากให้มุมมองเกี่ยวกับผลกระทบในปัจจุบันของการ
ดำเนินงาน การตัดสินใจแยกออกจากค่าเสื่อมราคาที่ไม่ใช่การดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินของโครงการดังกล่าว บริษัท นำเสนอ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเนื่องจากมีการใช้โดยนักลงทุนและเจ้าหนี้บางรายเป็นตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งและผลการดำเนินงานของธุรกิจต่อเนื่องรวมถึงความสามารถในการชำระหนี้ของ
บริษัท และเพื่อใช้จ่ายในการลงทุนการซื้อกิจการและการดำเนินงาน การคำนวณเหล่านี้มักใช้เป็นเกณฑ์สำหรับนักลงทุน นักวิเคราะห์และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อประเมินและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและมูลค่า บริษัท ในอุตสาหกรรมที่ บริษัท ดำเนินการ เพื่อที่จะดูการดำเนินงานของคาสิโนของพวก
เขาแบบสแตนด์อะโลนมากขึ้น บริษัท เกมรวมทั้งเราได้ยกเว้นในอดีตจากการคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของพวกเขาค่าใช้จ่ายขององค์กรบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณสมบัติของคาสิโนที่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่ใช่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหรือสภาพคล่องที่คำนวณตาม
GAAP ข้อมูล EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วถูกนำเสนอเป็นการเปิดเผยเพิ่มเติมเนื่องจากผู้บริหารเชื่อว่าเป็นการวัดประสิทธิภาพที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมเกมและหลายคนถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของผลการดำเนินงานของ บริษัท เพื่อที่จะดูการดำเนินงานของคาสิโนของพวกเขาแบบสแตนด์อะโลนมากขึ้น บริษัท เกม
รวมทั้งเราได้ยกเว้นในอดีตจากการคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของพวกเขาค่าใช้จ่ายขององค์กรบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณสมบัติของคาสิโนที่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่ใช่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหรือสภาพคล่องที่คำนวณตาม GAAP ข้อมูล EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วถูกนำ
เสนอเป็นการเปิดเผยเพิ่มเติมเนื่องจากผู้บริหารเชื่อว่าเป็นการวัดประสิทธิภาพที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมเกมและหลายคนถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของผลการดำเนินงานของ บริษัท เพื่อที่จะดูการดำเนินงานของคาสิโนของพวกเขาแบบสแตนด์อะโลนมากขึ้น บริษัท เกมรวมทั้งเราได้ยกเว้นในอดีตจากการคำนวณ
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของพวกเขาค่าใช้จ่ายขององค์กรบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณสมบัติของคาสิโนที่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่ใช่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหรือสภาพคล่องที่คำนวณตาม GAAP ข้อมูล EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วถูกนำเสนอเป็นการเปิดเผยเพิ่มเติมเนื่องจากผู้
บริหารเชื่อว่าเป็นการวัดประสิทธิภาพที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมเกมและหลายคนถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของผลการดำเนินงานของ บริษัท ในอดีตได้รับการยกเว้นจากการคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วค่าใช้จ่ายขององค์กรบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณสมบัติของคาสิโน อย่างไรก็ตาม EBITDA ที่
ปรับปรุงแล้วไม่ใช่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหรือสภาพคล่องที่คำนวณตาม GAAP ข้อมูล EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วถูกนำเสนอเป็นการเปิดเผยเพิ่มเติมเนื่องจากผู้บริหารเชื่อว่าเป็นการวัดประสิทธิภาพที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมเกมและหลายคนถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของผลการดำเนินงานของ บริษัท ในอดีตได้รับการยกเว้นจากการคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วค่าใช้จ่ายขององค์กรบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณสมบัติของคาสิโนที่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่ใช่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหรือสภาพคล่องที่คำนวณตาม GAAP ข้อมูล EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วถูกนำเสนอเป็นการเปิดเผยเพิ่มเติมเนื่องจากผู้บริหารเชื่อว่าเป็นการวัดประสิทธิภาพที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมเกมและหลายคนถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของผลการดำเนินงานของ บริษัท
บริษัท กำหนด EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้วเป็น Adjusted EBITDA (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) บวกค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดำเนินงานสุทธิสามเท่า (ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เป็นเงินสดตามปกติซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัท EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้วจะแสดงตามเกณฑ์รวมนอกงบการ
เงินเป็นเพียงตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าเท่านั้น ผู้บริหารเชื่อว่า Adjusted EBITDAR เป็นเมตริกเพิ่มเติมที่นักวิเคราะห์ใช้ในการประเมินมูลค่า บริษัท เกมภายใต้สัญญาเช่าสุทธิ 3 เท่าเนื่องจากช่วยขจัดผลกระทบของความแปรปรวนในวิธีการเช่าและโครงสร้างเงินทุน เมตริกนี้รวมอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจาก (i) บริษัท เชื่อว่า EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้วถูกใช้โดยนักวิเคราะห์ผู้ให้บริการเกมและนักลงทุนในการกำหนดมูลค่าส่วนของผู้ให้บริการเกมและ (ii)
Adjusted EBITDAR เป็นหนึ่งในเมตริกที่นักวิเคราะห์ทางการเงินอื่น ๆ ใช้ใน การประเมินมูลค่าธุรกิจของ บริษัท บริษัท เชื่อว่า EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้วมีประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าตราสารทุนเนื่องจาก (i) การคำนวณแยกผลกระทบจากการจัดหาเงินทุนอสังหาริมทรัพย์ และ (ii) การใช้ EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้วหลายตัวเพื่อคำนวณมูลค่าขององค์กรช่วยให้สามารถปรับงบดุลเพื่อรับรู้หนี้สินโดยประมาณที่เกิดจากสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม
มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP แต่ละรายการไม่ได้คำนวณในลักษณะเดียวกันโดยทุก บริษัท ดังนั้นจึงอาจไม่ใช่มาตรการที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่าง บริษัท ต่างๆการกระทบยอด EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้วและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วกับรายได้ (ขาดทุน) สุทธิมีดังต่อไปนี้ บริษัท ไม่จัดให้มีการกระทบยอด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและ EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้วกับรายได้ (ขาดทุน) สุทธิในลักษณะคาดการณ์ล่วงหน้าเนื่องจาก บริษัท ไม่สามารถคาดการณ์จำนวนหรือความสำคัญของบางรายการที่จำเป็นในการพัฒนามาตรการทางการเงิน GAAP ที่มีความหมายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างไม่มีเหตุผล รายการเหล่านี้รวมถึง
รายการกำไรหรือขาดทุนจากการขายหรือธุรกรรมการรวมบัญชีค่าเสื่อมราคาแบบเร่งค่าใช้จ่ายในการด้อยค่ากำไรหรือขาดทุนจากการเกษียณอายุของหนี้ภาษีเงินได้ซึ่งยากต่อการคาดการณ์และประมาณการและขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตเป็นหลัก แต่ไม่รวมอยู่ใน การคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและ EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้วของ บริษัท ตารางต่อไปนี้รวมถึงการกระทบยอดรายได้ (ขาดทุน) เว็บกีฬาออนไลน์ เว็บเดิมพันออนไลน์ สุทธิซึ่งกำหนดตาม GAAP กับ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและ EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้วซึ่งเป็นมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ตลอดจนอัตรากำไรที่เกี่ยวข้อง: